Mercados Futuros dos EUA em Baixa, Impulsionados pelo Aumento nos Rendimentos do Tesouro e Expectativas sobre o Federal Reserve
Nesta segunda-feira (13), os índices futuros dos Estados Unidos operam em baixa, com os papéis de tecnologia sendo os mais impactados. O principal fator para essa queda foi o aumento nos rendimentos do Tesouro, com o yield dos títulos de 10 anos atingindo o nível mais alto desde novembro de 2023. Esse movimento foi impulsionado pelo relatório robusto de empregos divulgado na sexta-feira, que aumentou as expectativas de que o Federal Reserve manterá as taxas de juros altas por mais tempo, frustrando esperanças de cortes.
Às 10h09 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones caíam 77 pontos (0,18%), os futuros do S&P 500 recuavam 41,75 pontos (0,71%), e os futuros do Nasdaq perdiam 220,50 pontos (1,08%). O rendimento dos títulos de 10 anos estava em 4,768%.
Commodities: Petróleo e Ouro com Movimentos Contrapostos
No mercado de commodities, o ouro caía 0,80%, sendo cotado a US$ 2.668,72, enquanto o petróleo subia devido a novas sanções dos EUA contra a indústria petrolífera da Rússia. O petróleo Brent para março avançava 1,57%, a US$ 81,00 por barril, enquanto o West Texas Intermediate para fevereiro subia 1,93%, alcançando US$ 78,05 por barril. Essas altas refletem as sanções mais amplas dos EUA à Rússia, impactando principalmente as exportações para a Índia e China.
Mercado de Trabalho e Deficit Orçamentário
Hoje, será divulgado o relatório mensal do orçamento federal referente a dezembro, com previsão de um déficit de US$ 75 bilhões, melhorando em relação ao déficit de US$ 129 bilhões de novembro. A alta dos rendimentos dos títulos e o fortalecimento do mercado de trabalho impactam diretamente as expectativas econômicas e as políticas fiscais dos EUA.
Movimentações Corporativas: Desafios no Setor de Tecnologia e Aquisições
Entre as principais movimentações corporativas, o setor de tecnologia enfrenta desafios significativos. Nvidia pediu ao presidente Donald Trump para rejeitar novas regulamentações que restringem a exportação de chips e tecnologias de IA para países como China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. As ações da Nvidia caíam 3,6%, enquanto a Advanced Micro Devices (AMD) também registrava queda de 1,6%.
A Apple também enfrentou dificuldades, com queda de 5% nas vendas globais de iPhones no último trimestre de 2024, especialmente na China, onde enfrenta crescente concorrência de marcas como Xiaomi e Vivo. Em contrapartida, a Tesla superou a Audi em vendas globais, mas suas ações recuavam 2,8%, devido a expectativas sobre possíveis mudanças nos incentivos federais para veículos elétricos.
Entre os destaques positivos, a Lululemon reviu suas metas de receita para o trimestre, aumentando suas previsões de lucro por ação, o que fez suas ações subirem 2,3%. Em contraste, a Abercrombie & Fitch viu suas ações caírem 7,7%, mesmo após elevar suas perspectivas de vendas.
Ações em Alta e Aquisições Significativas
A empresa de biotecnologia Sage Therapeutics subiu 37,7% após uma oferta de aquisição pela Biogen, enquanto a Johnson & Johnson anunciou a compra da Intra-Cellular Therapies por US$ 14,6 bilhões, fazendo suas ações subirem 34,9%.
Em outro movimento de aquisição, a Pershing Square de Bill Ackman ofereceu US$ 85 por ação para adquirir o restante da Howard Hughes Holdings, o que resultou em um aumento de quase 10% nas ações da empresa de desenvolvimento imobiliário.
Expectativas de Relatórios Trimestrais e Impacto das Taxas de Juros
O mercado aguarda também os resultados trimestrais de grandes bancos, como o JPMorgan Chase, que recentemente determinou o retorno ao trabalho presencial em março. A pesquisa interna do banco revelou que o equilíbrio entre vida pessoal e profissional é uma das principais preocupações dos funcionários, gerando tensões que podem afetar a dinâmica interna da empresa.
O cenário econômico dos EUA está sendo moldado por uma combinação de taxas de juros elevadas, expectativas de políticas fiscais mais rigorosas, e desafios no setor de tecnologia. O impacto desses fatores é evidente nas ações de grandes empresas, com destaque para o setor de commodities, especialmente o petróleo, que é impulsionado por tensões geopolíticas. Com a divulgação de relatórios financeiros e a iminente decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros, o ambiente de incerteza tende a persistir no curto prazo.